美将非上市门店注入上市公司 黄光裕持股比例扩大
昨日晚间,国美电器在港交所发布公告称,拟收购控股股东黄光裕全资拥有的艺伟发展有限公司的全部发行股本,即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司,交易总对价为112.68亿港元。
据了解,目标公司在中国181个城市拥有578家门店;此次交易完成后,国美电器将由269个中国城市大幅拓展至436个城市。截止目前,国美上市公司拥有门店数1136家,加上此次收购部分,国美上市公司共拥有门店1714家。该部分网络资产多数位于国家经济产业扶持带和增长潜力巨大的二三线城市。
根据协议,国美电器将向国美管理有限公司发行62亿股新股份以及25亿股认股权证。新股发行且认股权证行使后,黄光裕及一致行动人拥有的国美电器股份比例将从目前的32.4%扩大到55.3%。
据悉,此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成,其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股份,以及配发和发行的25亿认股权证,行权价为每股2.15港元。代价之现金部分将以内部资源拨付。国美电器还表示,将随即向执行理事申请清洗豁免,免除黄光裕及国美管理有限公司提出强制性全面要约。若清洗豁免获授出,仍须独立股东于股东特别大会上以投票方式批准。
此外,目标公司于完成后将成为集团的全资附属公司,集团和目标公司之间的管理协议及采购服务协议将自行终止从而减少关联交易。
家电专家刘步尘接受采访时表示,黄光裕一直把非上市公司掌握在自己手里作为一个砝码,就是为了能到关键时刻发挥这个砝码的作用。如今将非上市公司注入上市公司,意在提振投资者信心,改善上市公司营收和净利表现。此时注入,和电商渠道快速兴起,实体店日益受到威胁和投资者信心下降有很大关系。
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